送付一覧/帳票の送付

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帳票の電子送付が行える「送付管理機能」のうち、「送付一覧」から以下の操作が行えます。

・印刷用PDFのダウンロード
・印刷情報(CSV)のダウンロード
・送付方法が「電子送付」の送付物の電子送付
・電子送付した場合の、受領側の情報確認
・電子送付した帳票の取り消し

※「送付管理機能」はユーザ版のオプション機能となります。詳しくはお問い合わせください。
※「送付管理機能」について、全体の詳細は「送付管理機能の利用方法」ヘルプをご覧ください。

「送付一覧」は、ヘッダーメニュー内「送付管理>送付一覧」から表示できます。

ページ上部にあるセレクトボックスから、送付物の絞り込みが行えます。

PDFのダウンロード

すべての送付物は、印刷用PDFのダウンロードが行えます。

送付方法が「印刷」の送付物については、画面右下にある[PDFのダウンロード]ボタンをクリックしてPDFをダウンロードし、印刷して郵送してください。

※ダウンロードできるPDFは、改ざん防止のためパスワードがかかっています。プリンタからの印刷は可能です。

[PDFのダウンロード]ボタン押下後の動きは、送付方法やステータスにより異なります。

送付方法 ステータス [PDFのダウンロード]ボタン押下後の動き
印刷 送付前 [ステータス変更について]ダイアログを表示します
送付済み すぐにPDFのダウンロードを開始します
電子送付 送付前
送付済み

 

<[ステータス変更について]ダイアログ>
送付方法が「印刷」かつステータスが「送付前」の場合、管理者ユーザ権限はすべて、スーパーユーザ権限と通常ユーザ権限は自分が作成した送付物の時のみ、ステータスを変更するかどうかの確認ダイアログを表示します。
ステータスを「送付済み」にする場合は、「はい」をクリックしてください。
確認のためにPDFをダウンロードする場合は、「いいえ」をクリックしてください。

<送付物の作成者以外がPDFをダウンロードした場合>
PDFをダウンロードしたアカウントが送付物の作成者のアカウントと異なる場合、送付物の作成者に確認のメールが送信されます。

印刷情報(CSV)のダウンロード

すべての送付物は、画面右下の[印刷情報(CSV)のダウンロード]ボタンから、印刷情報(CSV)のダウンロードが行えます。

※ただし、ダウンロードが行えるのは送付物の作成者に関わらず、管理者ユーザ権限アカウントのみとなります。

ダウンロードできるCSVは、条件により「縦並び」「横並び」のファイルが選択可能です。
各種条件や、ダウンロードできるCSVファイルの仕様については、「印刷履歴の確認・ダウンロード」ヘルプの、STEP2の(5)および「ダウンロードできる印刷データについて」をご覧ください。

電子送付方法

送付方法が「電子送付」の送付物のみ、以下の手順で送付物をメールにて送付できます。

※電子送付が行えるのは、管理者ユーザ権限はすべてのアカウントが作成した送付物、スーパーユーザ権限と通常ユーザ権限は自分が作成した送付物のみとなります。

STEP1

電子送付する送付物を選択し、画面右下にある[電子送付]ボタンをクリックすると、[電子送付]ダイアログが表示されます。
実際にお客様へ送信されるメールの内容の最終確認となります。よくご確認のうえ、問題なければ[送信]ボタンをクリックしてください。

※電子送付を行うには、事前に「受領側お客様用アカウント」情報のメール送信をしておく必要があります。メール送信方法については、「得意先マスタから送付管理設定を行う」ヘルプをご覧ください。

STEP2

送信が完了すると、送付一覧ページのリストのステータスが「送付済み」に変わり、「送付日時」が表示されます。

電子送付した帳票の受領側の情報確認

電子送付した送付物について、帳票の受領側の以下の情報を確認できます。

・帳票のPDFファイルをダウンロードした日時
・帳票のCSVファイルをダウンロードした日時

それぞれダウンロードが行われれば、送付一覧内に日時が表示されます。

※受領側のページについては「電子送付受領側ページについて」ヘルプをご覧ください。

受領側が帳票を受け取ったかどうかの確認にご利用いただけます。

帳票の取り消し

以下の条件で、一部送付物の取り消しが可能です。
一度取り消しを行った送付物は、元に戻せません。中身をご確認のうえ、取り消しの際はご注意ください。

送付方法 ステータス 取り消し可否
印刷 送付前 不可
送付済み 不可
電子送付 送付前
送付済み 可(※)

 

(※)
送付方法が「電子送付」かつステータスが「送付済み」の場合、送付物の送付先のお客様へ取り消しのメールが送信されます。
また、受領側のページには該当の送付物が表示されなくなります。