送付一覧/帳票の送付

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帳票の電子送付が行える「送付管理機能」のうち、「送付一覧」から以下の操作が行えます。

・印刷用PDFのダウンロード
・印刷情報(CSV)のダウンロード
・送付方法が「電子送付」の送付物の電子送付
・電子送付した場合の、受領側の情報確認
・電子送付した帳票の取り消し
・作成した送付物の削除(ゴミ箱)

※「送付管理機能」はユーザ版のオプション機能となります。詳しくはお問い合わせください。
※「送付管理機能」について、全体の詳細は「送付管理機能の利用方法」ヘルプをご覧ください。

「送付一覧」は、ヘッダーメニュー内「送付管理>送付一覧」から表示できます。

ページ上部にあるセレクトボックスから、送付物の絞り込みが行えます。

PDFのダウンロード

すべての送付物は、印刷用PDFのダウンロードが行えます。

送付方法が「印刷」の送付物については、画面右下にある[PDFのダウンロード]ボタンをクリックしてPDFをダウンロードし、印刷して郵送してください。

※ダウンロードできるPDFは、改ざん防止のためパスワードがかかっています。プリンタからの印刷は可能です。

[PDFのダウンロード]ボタン押下後の動きは、送付方法やステータスにより異なります。

送付方法 ステータス [PDFのダウンロード]ボタン押下後の動き
印刷 送付前 [ステータス変更について]ダイアログを表示します
送付済み すぐにPDFのダウンロードを開始します
電子送付 送付前
送付済み

 

<[ステータス変更について]ダイアログ>
送付方法が「印刷」かつステータスが「送付前」の場合、管理者ユーザ権限はすべて、スーパーユーザ権限と通常ユーザ権限は自分が作成した送付物の時のみ、ステータスを変更するかどうかの確認ダイアログを表示します。
ステータスを「送付済み」にする場合は、「はい」をクリックしてください。
確認のためにPDFをダウンロードする場合は、「いいえ」をクリックしてください。

<送付物の作成者以外がPDFをダウンロードした場合>
PDFをダウンロードしたアカウントが送付物の作成者のアカウントと異なる場合、送付物の作成者に確認のメールが送信されます。

印刷情報(CSV)のダウンロード

すべての送付物は、画面右下の[印刷情報(CSV)のダウンロード]ボタンから、印刷情報(CSV)のダウンロードが行えます。

※ただし、ダウンロードが行えるのは送付物の作成者に関わらず、管理者ユーザ権限アカウントのみとなります。

ダウンロードできるCSVは、条件により「縦並び」「横並び」のファイルが選択可能です。
各種条件や、ダウンロードできるCSVファイルの仕様については、「印刷履歴の確認・ダウンロード」ヘルプの、STEP2の(5)および「ダウンロードできる印刷データについて」をご覧ください。

電子送付方法

送付方法が「電子送付」の送付物のみ、以下の手順で送付物をメールにて送付できます。

※電子送付が行えるのは、管理者ユーザ権限はすべてのアカウントが作成した送付物、スーパーユーザ権限と通常ユーザ権限は自分が作成した送付物のみとなります。

STEP1

電子送付する送付物を選択し、画面右下にある[電子送付]ボタンをクリックすると、[電子送付]ダイアログが表示されます。
実際にお客様へ送信されるメールの内容の最終確認となります。よくご確認のうえ、問題なければ[送信]ボタンをクリックしてください。

※電子送付を行うには、事前に「受領側お客様用アカウント」情報のメール送信をしておく必要があります。メール送信方法については、「得意先マスタから送付管理設定を行う」ヘルプをご覧ください。

STEP2

送信が完了すると、送付一覧ページのリストのステータスが「送付済み」に変わり、「送付日時」が表示されます。

電子送付した帳票の受領側の情報確認

電子送付した送付物について、帳票の受領側の以下の情報を確認できます。

・帳票のPDFファイルをダウンロードした日時
・帳票のCSVファイルをダウンロードした日時

それぞれダウンロードが行われれば、送付一覧内に日時が表示されます。

※受領側のページについては「電子送付受領側ページについて」ヘルプをご覧ください。

受領側が帳票を受け取ったかどうかの確認にご利用いただけます。

帳票の取り消し

以下の条件で、一部送付物の取り消しが可能です。
一度取り消しを行った送付物は、元に戻せません。中身をご確認のうえ、取り消しの際はご注意ください。

送付方法 ステータス 取り消し可否
印刷 送付前
送付済み
電子送付 送付前
送付済み 可(※)

 

(※)
送付方法が「電子送付」かつステータスが「送付済み」の場合、送付物の送付先のお客様へ取り消しのメールが送信されます。
また、受領側のページには該当の送付物が表示されなくなります。

送付物をゴミ箱に入れる(削除)

以下の条件で、一度作成した送付物を送付一覧から削除する(ゴミ箱へ入れる)ことができます。
ゴミ箱へ入れる送付物を選択し、[ゴミ箱へ入れる]ボタンをクリックしてください。
ゴミ箱へ入れただけでは、送付物は削除されません。送付一覧(ゴミ箱)ページから元に戻すことができます。

送付方法 ステータス ゴミ箱移動可否
印刷 送付前
送付済み 不可
電子送付 送付前
送付済み 不可

 

※ゴミ箱へ入れることができるのは、管理者権限のユーザはすべて、スーパーユーザ権限と通常ユーザ権限は自分が作成した送付物のみです

ゴミ箱へ入れた送付物は、送付一覧(ゴミ箱)ページから確認できます。詳しくは「送付一覧(ゴミ箱)」ヘルプをご覧ください。

送付数の確認

送付管理機能を使った送付物の作成数には当月内で上限があります。上限はお申し込みいただいたユーザ様により異なります。
上限に近づいた時、および上限を超えたときは画面上にてお知らせします。

当月の送付数の確認や、宛先ごと・作成者ごとといった送付物の作成数についてもご確認いただけます。
詳しくは「送付数の確認」ヘルプをご覧ください。