都度作成

対象アカウント(※各アカウントの詳細はこちら
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API連携
ライセンス

 

 

帳票の電子送付が行える「送付管理機能」のうち、「都度作成」は、得意先マスタに登録された「お客様コード」に関連する送付管理情報を利用して、「お客様コード」ごとに帳票の作成を行います。

一括作成」と異なり、「都度作成」では以下が可能です。

・フォームカテゴリの内容にかかわらず、帳票を1つずつ作成
・帳票画面から手入力で送付物登録
・一部条件を満たした場合、差し込み印刷でも帳票画面を表示して印刷内容の確認、編集

帳票を都度作成して「送付一覧」に登録した後は、任意のタイミングで帳票の「印刷」または「電子送付」が行えます。

※「送付管理機能」はユーザ版のオプション機能となります。詳しくはお問い合わせください。
※「送付管理機能」について、全体の詳細は「送付管理機能の利用方法」ヘルプをご覧ください。

 

「都度作成」を行うには、ヘッダーメニュー内「送付管理>都度作成」をクリックし、[都度作成]ページを開きます。

※[都度作成]ページに何も表示されない場合は、得意先マスタから送付管理情報の登録を行ってください。

※送付管理情報の登録は、管理者ユーザ権限のアカウントのみ可能です。

「印刷データを選択し差し込み」する場合

STEP1

帳票を作成する「お客様コード」の行を選択し、画面右下の[印刷データを選択し差し込み]ボタンをクリックします。
エクスプローラ―が起動しますので、印刷データを選択してください。

※アップロードできる印刷データの形式は、「印刷データの準備」ヘルプをご覧ください。

STEP2

アップロードした印刷データの形式がテキストファイルの場合は、[区切り文字]ダイアログから区切り文字を選択した後、エクセルファイルの場合は直接、[「お客様コード」の列]ダイアログが開きます。

エクセルファイルの場合は印刷データのシートを選択したあとで、得意先マスタに登録してある「お客様コード」のデータが入っている列を選択して、[選択]ボタンをクリックしてください。

※[印刷データの1行目はタイトル行] …アップロードした印刷データにタイトル行がない場合は、チェックをはずしてください。

STEP3

選択した「お客様コード」に、複数テンプレートフォームが登録されていた場合のみ、[テンプレートフォームの選択]ダイアログが開きます。

利用するテンプレートフォームを選択し、[選択]ボタンをクリックしてください。

STEP4

[差し込み印刷]ダイアログが表示されます。以下の条件を満たした場合、画像右の「印刷後の操作」が選択できるダイアログとなります。

<「印刷後の操作」が選択できる条件>
・利用するテンプレートフォームに紐づくフォームカテゴリに、「改頁キー」が設定されていない
・利用するテンプレートフォームに紐づくフォームカテゴリに、「改頁キー」が設定されているが、アップロードした印刷データの中身は改ページが発生しないデータである

「印刷後の操作」選択不可の場合 「印刷後の操作」選択可の場合

 

都度作成を開始するにはダイアログ上の[差し込み印刷]ボタンまたは[OK]をクリックしてください。

STEP5

<印刷後の操作で「帳票画面(入力モード)で確認」を選択した場合>
別ウィンドウで帳票画面が起動します。入力モードから帳票の内容を入力し、完了したら画面右下の[編集完了]ボタンをクリックします。

<上記以外の場合>
別ウィンドウが開き、自動で差し込み印刷・PDF作成・送付一覧への登録が行われます。「送付物登録が完了しました」と表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックして完了してください。

どちらの場合でも、送付物登録後は「送付一覧」ページから確認ができます。送付一覧から送付を行う」ヘルプを参考に、帳票の送付を行ってください。

「フォームを起動し手入力」する場合

STEP1

帳票を作成する「お客様コード」の行を選択し、画面右下の[フォームを起動し手入力]ボタンをクリックします。

STEP2

選択した「お客様コード」に、複数テンプレートフォームが登録されていた場合のみ、[テンプレートフォームの選択]ダイアログが開きます。

利用するテンプレートフォームを選択し、[選択]ボタンをクリックしてください。

※テンプレートフォームが1つだけ登録されている場合は、STEP3をご覧ください。

STEP3

別ウィンドウで帳票画面が起動します。入力モードから帳票の内容を入力し、完了したら画面右下の[編集完了]ボタンをクリックします。

送付物登録後は「送付一覧」ページから確認ができます。送付一覧から送付を行う」ヘルプを参考に、帳票の送付を行ってください。