帳票の電子送付が行える「送付管理機能」のうち、「一括作成」は、得意先マスタに登録された「お客様コード」に関連する送付管理情報を利用して、以下を一括で処理します。

・印刷データ（csv、エクセル）内の「お客様コード」を判別
・「お客様コード」ごとに、登録しているテンプレートフォームに差し込み印刷（PDFの生成）
・差し込み印刷したPDFを保管し、送付物として「送付一覧」に登録

帳票を一括作成して「送付一覧」に登録した後は、任意のタイミングで帳票の「印刷」または「電子送付」が行えます。

※「送付管理機能」はユーザ版のオプション機能となります。詳しくはお問い合わせください。
※「送付管理機能」について、全体の詳細は「送付管理機能の利用方法」ヘルプをご覧ください。
※「承認機能」について、全体の詳細は「送付管理機能利用時の承認機能について」ヘルプをご覧ください。

「一括作成」の事前準備と行える条件

「一括作成」を行うには、事前準備が必要、かつ一部条件があります。

（事前準備）
・得意先マスタから、送付管理情報の登録を行う

（一部条件）
・一括作成を行う複数の「お客様コード」で、登録した送付管理情報のうち、利用するテンプレートフォームがすべて同じフォームカテゴリを利用している

※利用するテンプレートフォームは異なるものでも構いません。
※フォームカテゴリが複数ある場合は、「都度作成」より帳票を作成してください。

「一括作成」手順

STEP1

ヘッダーメニュー内「送付管理＞一括作成」をクリックし、[一括作成]ページから、[ファイル選択]ボタンをクリックして、印刷データをアップロードします。

※一括作成に使える印刷データの形式は、「印刷データの準備」ヘルプをご覧ください。
※印刷データの中には、「お客様コード」の列が含まれている必要があります。

STEP2

アップロードした印刷データの形式がテキストファイルの場合は、[区切り文字]ダイアログから区切り文字を選択した後、エクセルファイルの場合は直接、[「お客様コード」の列]ダイアログが開きます。

エクセルファイルの場合は印刷データのシートを選択したあとで、得意先マスタに登録してある「お客様コード」のデータが入っている列を選択して、[選択]ボタンをクリックしてください。

※[印刷データの1行目はタイトル行]　…アップロードした印刷データにタイトル行がない場合は、チェックをはずしてください。

 

STEP3

各お客様コードで、利用する送付方法を選択します。

※利用できない送付方法がある場合、ダイアログ上の案内を見て「得意先マスタ」から設定を行ってください。

STEP4

1つでも「送付管理情報」から複数テンプレートフォームが登録されているお客様コードがアップロードした印刷データの中に含まれている場合、[テンプレートフォームの選択]ダイアログが開きます。

※印刷データ内のお客様コードがすべて1つのテンプレートフォームしか登録されていない場合は、STEP4のダイアログが直接表示されます。

「お客様コード」ごとに、得意先マスタから登録した、利用するテンプレートフォームの一覧が表示されています。それぞれ、利用するテンプレートフォームを選択し、[選択]ボタンをクリックしてください。

※一括作成を行うには、すべてのお客様コードで利用するテンプレートフォームのフォームカテゴリが同じものを選択してください。

STEP5

各お客様コードで承認機能を利用する場合、送付物作成と合わせて承認申請を行うか、一度送付物作成後に自分で承認申請を行うかを選択します。まとめての設定となりますので、お客様コードごとに設定したい場合は「後で行う」を選択してください。

STEP6

印刷データに問題がなければ、[一括作成]ダイアログが表示されます。ダイアログ上の内容に問題がなければ、[一括作成]ボタンをクリックして、一括作成を開始します。

STEP7

別ウィンドウが開き、自動で差し込み印刷・PDF作成・送付一覧への登録が行われます。「送付物登録が完了しました」と表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックして完了してください。

動的に「送付一覧」ページへ遷移します。「送付一覧から送付を行う」ヘルプを参考に、帳票の送付を行ってください。

STEP5で承認申請を同時に行った場合、下記メッセージが表示され、承認者へ承認依頼のメールも送信されます。