保存帳票一覧
「受取管理>仮保存帳票一覧」から帳票が保存された場合、保存帳票一覧にて帳票の管理ができます。
ここでは以下の操作が行えます。
・付属情報の編集
・帳票の削除
・帳票PDFのプレビュー
・帳票PDFのダウンロード
・検索結果のCSV書き出し
・添付ファイルの登録
※「受取管理機能」について、全体の詳細は「受取管理機能の利用方法」ヘルプをご覧ください。
「保存帳票一覧」はヘッダーメニュー内「受取管理>保存帳票一覧」から表示できます。
ページ上部の各種タブより、各情報の詳細を確認できます。
利用数の確認 | 送付・受取保存数の確認ができます。 |
受取の一覧 | 保存した帳票のうち、受取/発行区分が「受取」の帳票のみ表示します。 |
発行の一覧 |
保存した帳票のうち、受取/発行区分を「発行」にした帳票を表示します。 また、送付管理機能で「送付済み」にした送付物も、発行の一覧に表示されます。受取管理で保存した帳票同様に付属情報の登録を行えます。 |
削除一覧へ | [削除帳票一覧]へ移動します。 ※詳細は「削除帳票一覧」ヘルプをご覧ください。 |
またページ上部にある検索エリアから、帳票の絞り込みが行えます。
検索し、該当の帳票が存在すれば、画面下部の「検索結果」に結果が表示されます。
※検索時、「登録日」の指定は必須。最大2年間の範囲指定ができます。
検索結果により、下記「情報確認・変更」「PDFダウンロード」といった受取管理操作が行えるようになります。
プレビューする場合は帳票を選択し「情報確認・変更」ボタンを押してください。
検索結果には以下の情報が表示されます。
ID/最終登録日/受取・登録日/取引先/カテゴリ/送付側指定カテゴリ/受取方法/ファイル名/電帳法種別/取引年月日/取引金額
詳細検索
検索エリアの[展開する]をクリックすると、さらに詳細な項目で検索が行えます。
【検索可能項目】 登録日/取引先/カテゴリ/電帳法種別/ID(部分一致)/ ファイル名(部分一致)/受取方法/取引年月日/取引金額 |
|
取引先/カテゴリ/電帳法種別/受取方法 は複数選択が可能です |
検索結果の全データCSV書出し
[検索結果の全データ書出し]ボタンをクリックすると、以下ダイアログが表示されます。 [検索結果の全データ書出し]ボタンから、検索結果の情報をすべてCSVファイルとしてダウンロードできます。検索結果が多く、表示件数のページングが発生した場合でも、全ページのデータがまとめてダウンロードされます。
帳票のPDFダウンロード
帳票を選択して[PDFダウンロード]ボタンをクリックすると帳票のダウンロードができます。
<帳票の一括ダウンロード>
複数の帳票を選択して一括ダウンロードをする場合、以下のダイアログが表示されます。
帳票のID毎にフォルダを分けてダウンロード/フォルダ分けをせずにダウンロード の2通りからフォルダ構成を選ぶことができます。
ダウンロード方法を選択したら、[ダウンロード]ボタンをクリックしてください。
<帳票をアップロードしたユーザ以外がダウンロードする場合>
ダウンロードを行うユーザがアップロードしたユーザと異なる場合、以下のダイアログが表示され、ダウンロードはできません。
付属情報の編集
保存された帳票の付属情報を編集できます。
対象の帳票を選択し、[情報確認・変更]ボタンをクリックしてください。
プレビュー画面で帳票を確認し、[情報確認・変更]ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。
※付属情報の設定について、詳細は「ファイルアップロード/付属情報設定画面」ヘルプをご覧ください。
付属情報の設定が完了しましたら、[次へ]ボタンをクリックしてください。
次画面で付属情報の登録内容を確認し、[登録]ボタンをクリックすることで、付属情報の変更が完了です。
添付ファイルの登録
帳票に添付ファイルとしてファイルを登録することができます。
ファイルを添付したい対象の帳票を選択し、[情報確認・変更]ボタンをクリックしてください。
帳票プレビュー画面にて、[ファイル添付]ボタンをクリックすると、以下のダイアログが表示されます。
[ファイル選択]ボタンをクリックし、添付するファイルを選択してください。
ファイルを添付した場合、保存帳票一覧画面に以下のように表示されます。
<添付ファイルの履歴確認>
「ファイル名」項目内の[添付ファイル 履歴確認]のリンクから、各添付ファイルの履歴を確認することができます。
ここでは以下の情報が表示されます。
更新日時/更新者/追加・削除/ファイル名
<添付ファイルの削除>
「ファイル名」項目内のマークをクリックすることで、添付したファイルを削除することができます。
帳票の削除
保存帳票一覧に保管された帳票を削除することができます。これにより、[削除帳票一覧]に帳票が移動します。
また、[削除帳票一覧]に移動しただけでは帳票は完全には削除されず、元に戻すことができます。
※詳細は「削除帳票一覧」ヘルプをご覧ください。
対象の帳票を選択し、[情報確認・変更]ボタンをクリックしてください。
帳票プレビュー画面にて、[削除]ボタンをクリックすると、以下のダイアログが表示されます。
[削除]ボタンをクリックすると、保存帳票一覧から帳票が削除され[削除帳票一覧]に移動します。